Financieel begrip
klantprofiel
De vastgelegde informatie over de klant die voor financieel advies relevant is, waaronder , , doelstellingen en .
Wat betekent klantprofiel?
Een adviseur brengt vóór het advies de relevante situatie en wensen van de klant in beeld. De diepgang hangt af van wat voor het advies nodig is. De ontvangen gegevens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid en vastgelegd.
Bron en controle
Deze begripuitleg komt uit de centrale kennislaag van Kopen met Kennis en wordt alleen publiek gebruikt wanneer de publicatie- en broncontroles zijn doorlopen.
Kennis-ID: bb0cb360-8da8-57e2-bedd-0aa950cea665